Cómo UKGI demostró el valor de la formación más allá de la formación continua obligatoria

UKGI Learning Solutions ofrece soluciones especializadas de formación y desarrollo para profesionales del sector de los seguros, impartiendo formación en competencias técnicas, normativas y profesionales en todo el sector de los servicios financieros del Reino Unido. A través de su sistema de gestión del aprendizaje (LMS), The Development Zone (desarrollado por Totara), UKGI ofrece un enfoque de aprendizaje mixto que ayuda a los alumnos a desarrollar capacidades prácticas, confianza y una toma de decisiones centrada en el cliente en entornos regulados complejos.

El desafío

En marzo de 2025, la FCA (el principal organismo regulador del sector de los servicios financieros) anunció una consulta sobre la eliminación de las 15 horas mínimas de formación continua exigidas cada año a los profesionales del sector de los seguros. Esta propuesta se llevó a cabo posteriormente, lo que supuso una mayor presión sobre el sector para demostrar el valor de la formación profesional. Sin un requisito obligatorio de formación continua, existía un riesgo importante de que muchas organizaciones dejaran de dar prioridad a la formación, sobre todo a la externalizada, en un entorno cada vez más pendiente de los costes.

Al mismo tiempo, como la formación continua ya no está tan estrictamente regulada y hay menos requisitos sobre qué se considera formación continua en el sector de los servicios financieros, las agencias de valores han ganado más flexibilidad a la hora de decidir cómo pueden sus empleados completar su formación profesional.

Esto le dio a UKGI la oportunidad de aprovechar esta mayor libertad de elección, volver a conectar directamente con los alumnos, minimizar el impacto de los cambios normativos, explorar nuevas oportunidades comerciales y dar un nuevo impulso a sus programas de formación.

Este cambio también reforzó la necesidad de ayudar a los clientes a demostrar la eficacia de su formación. En lugar de limitarse a medir el cumplimiento en función de las horas completadas, la atención se centró en los resultados, asegurándose de que los corredores ofrecieran buenos resultados a los clientes. Para demostrarlo, las organizaciones tenían que demostrar no solo competencia técnica, sino también un cambio de comportamiento, una toma de decisiones ética y la capacidad de los corredores para ejercer un juicio imparcial en situaciones reales.

El objetivo general de UKGI era impartir al menos 150 sesiones sobre una amplia variedad de temas antes de que acabara mayo de 2026, como parte del primer año del programa. Estas sesiones tenían que ser atractivas, interactivas y dinámicas, sin dejar de cumplir sus objetivos de aprendizaje, para que los participantes salieran con la confianza necesaria para aplicar sus nuevos conocimientos y habilidades en el trabajo.

Esto implicaba tomar contenidos muy técnicos sobre seguros y cumplimiento normativo y hacerlos fáciles de entender sin dejar de cumplir con los requisitos reglamentarios importantes. Además, el programa tenía que combinar el aprendizaje técnico con contenidos sobre desarrollo personal, diversidad, equidad e inclusión (DE&I), bienestar y liderazgo.

Además, tenía que ser lo suficientemente flexible como para responder rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y a los nuevos retos del sector, como la planificación de la sucesión, el avance tecnológico, los riesgos emergentes, el aumento de la supervisión regulatoria y una mayor concienciación de los consumidores. En definitiva, el programa tenía que ser una solución de formación integral que complementara la oferta formativa general de UKGI.

La solución

Como se trataba de una propuesta totalmente nueva, lanzada junto con una actualización a la versión 19 de Totara, UKGI tuvo la oportunidad de explorar las nuevas funcionalidades, sacar más partido a las que antes no se aprovechaban lo suficiente y aplicar las funciones que ya conocían de formas diferentes.

A la nueva formadora de Aprendizaje y Desarrollo de la organización también le pareció muy útil comparar la plataforma con otros sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) que había utilizado anteriormente. Se adaptó rápidamente a la funcionalidad intuitiva de The Development Zone, lo que le permitió probar diferentes funciones para crear una experiencia de aprendizaje mixto muy eficaz, entre las que se incluyen:

• Se utilizaron actividades de evidencia para evaluar el nivel de confianza de los alumnos antes y después de cada sesión, pidiendo a los participantes que puntuaran su confianza del 1 al 10. Esto le permitió a Lucinda medir la transferencia de conocimientos, asegurarse de que las sesiones tuvieran el nivel adecuado y recopilar datos de evaluación de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 inicial, sobre todo para los programas centrados en el cambio de comportamiento.
• Los foros se convirtieron en una herramienta esencial para la reflexión y el aprendizaje entre iguales. Conscientes de que gran parte de lo aprendido se olvida si no se refuerza, UKGI introdujo actividades de reflexión tras las sesiones, que normalmente se completaban en las dos semanas siguientes a la asistencia. Estas actividades animaban a los participantes a poner en práctica lo aprendido, reflexionar sobre los resultados y compartir sus experiencias. Esto proporcionó pruebas valiosas del cambio de comportamiento, al tiempo que animaba a los participantes a apoyarse mutuamente comentando las publicaciones de los debates y respondiendo a las preguntas de los demás.
• Las actividades para seminarios facilitaban mucho la gestión de los eventos formativos en directo. Se podían crear y actualizar sesiones rápidamente, añadir o eliminar participantes sin problemas, y los recordatorios automáticos del calendario reducían el trabajo administrativo. Las notificaciones avisaban a los formadores cuando se alcanzaba el número mínimo de asistentes, mientras que se podían añadir fácilmente enlaces a aulas virtuales en plataformas como Microsoft Teams. El bloque del calendario también ofrecía una forma eficaz de gestionar los próximos eventos.
• La combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico permitió a los participantes formarse en los momentos que más les convenían. Además de los foros, UKGI utilizó los recursos «File and Label» y las actividades de «Feedback» para compartir vídeos, encuestas y materiales de apoyo antes y después de las sesiones en directo. Esto ayudó a aprovechar al máximo el valioso tiempo de las sesiones en directo, al tiempo que proporcionaba recursos adicionales y evaluaciones posteriores a las sesiones cuando se requerían pruebas de competencia o notas de aprobado.
• Se creó una experiencia de aprendizaje atractiva mediante varios paneles de control. A «Live Learning» se le asignó una sección propia en la página de inicio de «The Development Zone», que lleva a los alumnos a un panel de control independiente. Al combinar el etiquetado con el nuevo bloque «Cat‡logo», los eventos de aprendizaje mensuales se mostraban en orden cronológico mediante un diseño de mosaicos intuitivo, al estilo de Netflix.
• La función de copia de seguridad y restauración resultó ser de gran ayuda para proteger los contenidos didácticos y, al mismo tiempo, reducir considerablemente las tareas administrativas. Los cursos se podían duplicar fácilmente para futuras fechas de impartición, lo que permitió a UKGI ampliar rápidamente el programa sin tener que volver a crear los contenidos desde cero.

En general, Totara Learn permitió a UKGI crear una oferta de formación en directo visualmente atractiva, flexible y muy escalable.

Resultados

Lucinda Roberts se incorporó a UKGI como formadora de Aprendizaje y Desarrollo en mayo de 2025 y puso en marcha el programa con éxito —incluida la organización de varias sesiones piloto internas— en tan solo dos meses. El carácter intuitivo de «The Development Zone» fue clave para que la implementación fuera tan rápida.

El programa se puso en marcha inicialmente con nueve sesiones diferentes y, tan solo doce meses después, ya contaba con más de 45, y cada mes se siguen creando nuevas sesiones. Este crecimiento constante se refleja en la evidencia proporcionada por los clientes; de hecho, el director general de una correduría comentó:

«Siempre es genial ver que estos contextos van mejorando a medida que se imparten, y que se añaden contextos nuevos constantemente. El Cat‡logo ha crecido muchísimo desde que se lanzó».

El programa ha tenido un impacto significativo y cuantificable a gran escala, superando su objetivo inicial con 152 sesiones presenciales impartidas, lo que supone 160 horas de formación.

Durante el periodo objeto del informe:

• Se han inscrito 1.502 alumnos
• Asistieron 1.215 personas
• La tasa de asistencia alcanzó aproximadamente el 80 %, un resultado excepcionalmente bueno para la formación voluntaria.

En total, más de 520 alumnos distintos participaron en las sesiones de formación en directo durante un periodo de diez meses, con una participación repetida especialmente elevada. Alrededor del 40 % de los alumnos asistió a varias sesiones, mientras que los participantes más activos asistieron a más de 20 sesiones.

La calidad de la experiencia de aprendizaje quedó patente desde las primeras sesiones. Uno de los alumnos comentó:

«Esa fue mi primera sesión online y me gustó mucho. Lucinda sabía mucho del tema y nos mantuvo motivados con enlaces interactivos».

La evidencia de los alumnos sigue siendo muy positiva, con:

• Puntuación media de las recomendaciones: 9,2/10
• Valoración de la dinamización: 9,7/10
• Valoración de los materiales didácticos: 9,5/10
• Nivel medio de participación de los alumnos: 94,6 %
• Índice de evidencia: 34,7 %, basado en 421 encuestados

La confianza media de los alumnos aumentó en 2,9 puntos, lo que sitúa al programa dentro del rango de impacto «excelente» de UKGI. Este resultado se basó en una tasa de finalización del curso de aproximadamente el 70 %, en la que los alumnos asistieron al seminario web y completaron el foro posterior a la sesión y la encuesta de confianza en The Development Zone.

Estos resultados demuestran que los participantes no solo valoraron el programa, sino que también pudieron aplicar lo aprendido con confianza en su trabajo diario. Como comentó uno de los participantes:

«Ha sido muy instructivo, se ha explicado muy bien y creo que podré aplicarlo a situaciones reales».