Wie UKGI den Wert des Lernens über die vorgeschriebene berufliche Weiterbildung hinaus unter Beweis stellte

UKGI Learning Solutions bietet spezialisierte Weiterbildungs- und Entwicklungslösungen für Versicherungsfachleute an und führt Schulungen zu fachlichen, regulatorischen und beruflichen Kompetenzen im gesamten britischen Finanzdienstleistungssektor durch. Über sein Lernmanagementsystem „The Development Zone“ (basierend auf Totara) setzt UKGI einen Blended-Learning-Ansatz um, der den Lernenden dabei hilft, praktische FŠhigkeiten, Selbstvertrauen und eine kundenorientierte Entscheidungsfindung in komplexen, regulierten Umfeldern zu entwickeln.

Die Herausforderung

Im März 2025 kündigte die FCA (die wichtigste Aufsichtsbehörde für die Finanzdienstleistungsbranche) eine Konsultation zur Abschaffung der jährlich vorgeschriebenen Mindestanzahl von 15 Stunden beruflicher Weiterbildung (CPD) für Versicherungsfachleute an. Dieser Vorschlag wurde anschließend umgesetzt, wodurch die Branche unter größeren Druck geriet, den Wert der beruflichen Weiterbildung nachzuweisen. Ohne eine verbindliche CPD-Vorschrift bestand ein erhebliches Risiko, dass viele Organisationen in einem zunehmend kostenbewussten Umfeld der Weiterbildung – insbesondere der extern vermittelten Weiterbildung – eine geringere Priorität einräumen würden.

Da die berufliche Weiterbildung (CPD) nicht mehr so streng reguliert war und es weniger Vorgaben dazu gab, was im Finanzdienstleistungssektor als CPD galt, gewannen die Maklerunternehmen gleichzeitig mehr Flexibilität hinsichtlich der Art und Weise, wie ihre Mitarbeiter ihre berufliche Weiterbildung absolvieren konnten.

Dies bot UKGI die Gelegenheit, diese größere Wahlfreiheit zu nutzen, wieder direkt mit den Lernenden in Kontakt zu treten, die Auswirkungen der regulatorischen Änderungen zu minimieren, neue geschäftliche Möglichkeiten zu erschließen und seinen Lernangeboten neues Leben einzuhauchen.

Dieser Wandel unterstrich zudem die Notwendigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, die Wirksamkeit ihres Lernens nachzuweisen. Anstatt die Einhaltung der Vorgaben lediglich anhand der absolvierten Stunden zu messen, verlagerte sich der Fokus auf die Ergebnisse – es galt sicherzustellen, dass Makler gute Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Um dies nachzuweisen, mussten die Organisationen nicht nur fachliche Kompetenz belegen, sondern auch Verhaltensänderungen, ethische Entscheidungsfindung sowie die Fähigkeit der Makler unter Beweis stellen, in realen Situationen ein faires Urteilsvermögen an den Tag zu legen.

Das übergeordnete Ziel von UKGI bestand darin, bis Ende Mai 2026 im Rahmen des ersten Programmjahres mindestens 150 Veranstaltungen zu einem breiten Spektrum an Themen durchzuführen. Diese Veranstaltungen mussten ansprechend, interaktiv und dynamisch gestaltet sein und gleichzeitig ihre Lernziele erreichen, damit die Teilnehmer die Veranstaltungen mit dem Selbstvertrauen verließen, ihr neu erworbenes Wissen und ihre Kompetenzen am Arbeitsplatz anwenden zu können.

Dies bedeutete, hochspezialisierte Inhalte aus den Bereichen Versicherung und Compliance so aufzubereiten, dass sie leicht verständlich sind, ohne dabei wichtige regulatorische Anforderungen zu vernachlässigen. Das Programm musste zudem fachliche Inhalte mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, DE&I, Wohlbefinden und Führung verbinden.

Zudem musste es flexibel genug bleiben, um schnell auf sich ändernde Marktbedingungen und neue Herausforderungen der Branche reagieren zu können, darunter Nachfolgeplanung, technologischer Fortschritt, neu auftretende Risiken, verstärkte behördliche Aufsicht und ein gesteigertes Bewusstsein der Verbraucher. Letztendlich sollte das Programm eine umfassende Lernlösung darstellen, die das gesamte Weiterbildungsportfolio von UKGI ergänzt.

Die Lösung

Da es sich hierbei um ein völlig neues Konzept handelte, das parallel zu einem Upgrade auf Totara Version 19 eingeführt wurde, hatte UKGI die Gelegenheit, neu eingeführte Funktionen zu erkunden, bisher nur unzureichend genutzte Funktionen stärker einzusetzen und bekannte Funktionen auf neue Weise anzuwenden.

Die neue Trainerin für Weiterbildung und Entwicklung der Organisation empfand es zudem als wertvoll, die Plattform mit anderen LMS zu vergleichen, die sie zuvor genutzt hatte. Sie fand sich schnell mit der intuitiven Bedienung von „The Development Zone“ zurecht, was es ihr ermöglichte, mit verschiedenen Funktionen zu experimentieren, um ein äußerst effektives Blended-Learning-Erlebnis zu gestalten, darunter:

• Mithilfe von Feedback-AktivitŠten wurde das Selbstvertrauen der Lernenden vor und nach jeder Sitzung gemessen, indem die Teilnehmer gebeten wurden, ihr Selbstvertrauen auf einer Skala von 1 bis 10 einzustufen. Dies ermöglichte es Lucinda, den Wissenstransfer zu messen, sicherzustellen, dass die Sitzungen angemessen auf das Niveau der Teilnehmer abgestimmt waren, und Bewertungsdaten der Stufen 1, 2 sowie der frühen Stufe 3 zu erheben, insbesondere für Programme, deren Schwerpunkt auf Verhaltensänderungen lag.
• Foren entwickelten sich zu einem unverzichtbaren Instrument für die Reflexion und das gegenseitige Lernen unter Gleichgesinnten. In der Erkenntnis, dass vieles vom Gelernten wieder vergessen wird, wenn es nicht vertieft wird, führte UKGI Reflexionsaktivitäten nach den Sitzungen ein, die in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme absolviert wurden. Diese regten die Teilnehmer dazu an, das Gelernte in der Praxis anzuwenden, über die Ergebnisse nachzudenken und ihre Erfahrungen auszutauschen. Dies lieferte wertvolle Nachweise für Verhaltensänderungen und ermutigte die Lernenden zugleich, sich gegenseitig zu unterstützen, indem sie Beiträge zur Diskussion kommentierten und die Fragen der anderen beantworteten.
• Die Seminarfunktionen ermöglichten eine unkomplizierte Verwaltung von Präsenz-Ereignissen. Sitzungen ließen sich schnell anlegen und aktualisieren, Teilnehmer konnten problemlos hinzugefügt oder entfernt werden, und automatische Kalendererinnerungen reduzierten den Verwaltungsaufwand. Benachrichtigungen informierten die Referenten, sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht war, während Links zu Online-Kursräumen für Plattformen wie Microsoft Teams problemlos hinzugefügt werden konnten. Der Kalenderblock bot zudem eine effiziente Möglichkeit, anstehende Ereignisse zu verwalten.
• Durch eine Kombination aus synchronem und asynchronem Lernen konnten die Teilnehmer zu den für sie passenden Zeiten am Lernprozess teilnehmen. Neben Foren nutzte UKGI „File and Label Resources“ sowie Feedback-Aktivitäten, um vor und nach den Live-Sitzungen Videos, Umfragen und Begleitmaterialien bereitzustellen. Dies trug dazu bei, die wertvolle Zeit der Live-Sitzungen optimal zu nutzen und gleichzeitig zusätzliche Ressourcen sowie Bewertungen im Anschluss an die Sitzungen bereitzustellen, sofern Nachweise für Kompetenzen oder das Erreichen von Mindestpunktzahlen erforderlich waren.
• Mithilfe mehrerer Dashboards wurde ein ansprechendes Lernerlebnis geschaffen. „Live Learning“ erhielt einen eigenen Bereich auf der Startseite von „The Development Zone“, der die Lernenden zu einem separaten Dashboard weiterleitete. Durch die Kombination von Tagging mit dem neuen Katalog-Block wurden die monatlichen Ereignisse in chronologischer Reihenfolge mithilfe eines intuitiven Kachel-Layouts im Netflix-Stil angezeigt.
• Die Funktionen zur Sicherung und zum Wiederherstellen der Daten erwiesen sich als unschätzbar wertvoll für den Schutz der Lerninhalte und führten gleichzeitig zu einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Kurse konnten problemlos für zukünftige Durchführungstermine dupliziert werden, sodass UKGI das Programm rasch ausweiten konnte, ohne die Inhalte von Grund auf neu erstellen zu müssen.

Insgesamt ermöglichte Totara es UKGI, ein visuell ansprechendes, flexibles und äußerst skalierbares Live-Lernangebot zu entwickeln.

Die Ergebnisse

Lucinda Roberts trat im Mai 2025 als Trainerin für Weiterbildung und Personalentwicklung bei UKGI ein und führte das Programm innerhalb von nur zwei Monaten erfolgreich ein, wozu auch die Durchführung einer Reihe interner Pilotveranstaltungen gehörte. Die intuitive Handhabung von „The Development Zone“ spielte eine wesentliche Rolle dabei, dass eine derart schnelle Einführung möglich war.

Das Programm startete ursprünglich mit neun verschiedenen Veranstaltungen und war bereits zwölf Monate später auf mehr als 45 angewachsen, wobei jeden Monat neue Veranstaltungen hinzukamen. Dieses anhaltende Wachstum spiegelt sich auch im Feedback der Kunden wider; so äußerte sich beispielsweise der Geschäftsführer eines Maklerunternehmens wie folgt:

„Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, dass sich diese Kurse mit jeder Durchführung weiterentwickeln und ständig neue Kurse hinzukommen. Der Katalog ist seit seiner Einführung erheblich gewachsen.“

Das Programm hat auf großer Skala erhebliche, messbare Auswirkungen erzielt und sein ursprüngliches Ziel mit 152 durchgeführten Live-Sitzungen, was 160 Schulungsstunden entspricht, übertroffen.

Im gesamten Berichtszeitraum:

• 1.502 Lernende haben sich angemeldet
• 1.215 Besucher
• Die Teilnahmequote lag bei etwa 80 % – ein außergewöhnlich gutes Ergebnis für freiwillige Bildungsangebote.

Insgesamt nahmen über einen Zeitraum von zehn Monaten mehr als 520 einzelne Lernende an den Live-Lernveranstaltungen teil, wobei die Wiederholungsbeteiligung besonders hoch war. Rund 40 % der Lernenden nahmen an mehreren Veranstaltungen teil, während die engagiertesten Teilnehmer an mehr als 20 Veranstaltungen teilnahmen.

Die Qualität der Lernerfahrung zeigte sich bereits in den allerersten Sitzungen. Ein Lernender äußerte sich dazu wie folgt:

„Das war meine erste Online-Sitzung, und sie hat mir sehr gut gefallen. Lucinda war sehr kompetent und hat durch den Einsatz interaktiver Links für anhaltende Motivation gesorgt.“

Das Feedback der Lernenden ist durchweg positiv geblieben, und zwar:

• Durchschnittliche Empfehlungsbewertung: 9,2/10
• Bewertung der Moderation: 9,7/10
• Bewertung der Lernmaterialien: 9,5/10
• Durchschnittliches Engagement der Lernenden: 94,6 %
• Feedback-Quote: 34,7 %, basierend auf 421 Befragten

Das durchschnittliche Selbstvertrauen der Lernenden stieg um 2,9 Punkte, wodurch das Programm in den von UKGI als „ausgezeichnet“ eingestuften Wirkungsbereich fiel. Diese Einschätzung basierte auf einer Abschlussquote von etwa 70 %, wobei die Lernenden am Webinar teilnahmen und das Forum sowie die Umfrage zum Selbstvertrauen im Anschluss an die Sitzung innerhalb von „The Development Zone“ absolvierten.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer das Programm nicht nur schätzten, sondern auch in der Lage waren, das Gelernte selbstbewusst in ihren täglichen Rollen anzuwenden. Wie ein Teilnehmer bemerkte:

„Es war sehr informativ, gut präsentiert, und ich habe das Gefühl, dass ich das Gelernte in der Praxis anwenden kann.“