{"id":78153,"date":"2026-07-07T10:29:40","date_gmt":"2026-07-07T10:29:40","guid":{"rendered":"https:\/\/totara.com\/customer-stories\/la-plataforma-de-formacion-sin-interfaz-que-forma-parte-del-portal-para-asesores-de-union-investment\/"},"modified":"2026-07-07T10:58:42","modified_gmt":"2026-07-07T10:58:42","slug":"la-plataforma-de-formacion-sin-interfaz-que-forma-parte-del-portal-para-asesores-de-union-investment","status":"publish","type":"customer-story","link":"https:\/\/totara.com\/es\/historias-de-clientes\/la-plataforma-de-formacion-sin-interfaz-que-forma-parte-del-portal-para-asesores-de-union-investment\/","title":{"rendered":"La plataforma de formaci\u00f3n \u00absin interfaz\u00bb, que forma parte del portal para asesores de Union Investment"},"content":{"rendered":"\n
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Union Investment<\/a><\/strong> es una gestora de fondos alemana que forma parte del grupo financiero cooperativo (que incluye a Volksbanken y Raiffeisenbanken) y que actualmente gestiona 534 600 millones de euros en recursos de clientes. Ofrece fondos de inversi\u00f3n y otros productos de inversi\u00f3n para inversores particulares e institucionales, y atiende a un total de m\u00e1s de 6 millones de clientes. <\/p>\n

El desaf\u00edo<\/strong><\/h2>\n

El p\u00fablico objetivo principal de Union Investment son los asesores financieros de los distintos bancos Volksbank y Raiffeisenbank. Estos necesitan un amplio conocimiento de los productos, acceso a informaci\u00f3n especializada y, sobre todo, entender los nuevos y complejos fondos de inversi\u00f3n y productos de inversi\u00f3n. Adem\u00e1s de su formaci\u00f3n inicial, los asesores financieros deben participar regularmente en cursos de formaci\u00f3n y perfeccionamiento. Estos programas abarcan diversas \u00e1reas del asesoramiento financiero y garantizan que los asesores est\u00e9n siempre al d\u00eda de las \u00faltimas novedades y los cambios legislativos. <\/p>\n

Con este objetivo, Union Investment planific\u00f3 el desarrollo de un portal multifuncional para asesores financieros llamado \u00abInvestmentWelt\u00bb. Este portal re\u00fane todas las \u00e1reas funcionales \u2014desde la informaci\u00f3n pura y las aplicaciones especializadas, como las calculadoras, hasta el tema de la formaci\u00f3n\u2014 dentro de una interfaz de usuario coherente y unificada. En este contexto, la gestora de fondos buscaba una plataforma de formaci\u00f3n que se pudiera adaptar de forma flexible a sus necesidades espec\u00edficas y que se integrara a la perfecci\u00f3n con el resto de componentes del portal. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la soluci\u00f3n ten\u00eda que cumplir, como es l\u00f3gico, con los estrictos requisitos de seguridad inform\u00e1tica de una entidad financiera y, adem\u00e1s, estaba pensada para funcionar junto con el resto de componentes dentro de una arquitectura de sistema unificada en la nube de Azure.<\/p>\n

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La soluci\u00f3n<\/h2>\n

Totara se revel\u00f3 como la soluci\u00f3n ideal para este reto: la arquitectura personalizable de Totara ofrece una base flexible para ofrecer<\/strong> al cliente una plataforma de aprendizaje a medida<\/strong>. La evaluaci\u00f3n de Union Investment puso de manifiesto que Totara era la que mejor cumpl\u00eda el requisito de una integraci\u00f3n perfecta con la interfaz de usuario. <\/p>\n

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Otro factor clave a la hora de tomar la decisi\u00f3n fue la posibilidad de ejecutar la plataforma dentro de la propia infraestructura en la nube de Azure del cliente. Sin embargo, result\u00f3 que hab\u00eda muy poca experiencia en alojar Totara en Microsoft Azure. Por eso, colaboramos estrechamente con los equipos de DevOps para desarrollar e implementar una arquitectura operativa adecuada para Azure. Tras varias semanas de evaluaci\u00f3n y pruebas t\u00e9cnicas, Totara se implement\u00f3 con \u00e9xito en el entorno de Azure. <\/p>\n

Concepto arquitect\u00f3nico<\/strong><\/h3>\n

La arquitectura de la plataforma se basa en el principio de un sistema aut\u00f3nomo (SCS). Con este enfoque, la plataforma de aprendizaje se crea y se gestiona como un sistema independiente y aut\u00f3nomo, y contiene todos los componentes, recursos e informaci\u00f3n de Totara necesarios para el aprendizaje. Este componente de aprendizaje se integra luego en el portal a trav\u00e9s de una API de forma \u00absin interfaz\u00bb. El objetivo de este enfoque arquitect\u00f3nico es, por un lado, mantener toda la l\u00f3gica de aprendizaje relevante dentro de Totara: esto garantiza procesos lo m\u00e1s sencillos posible, una mejor facilidad de mantenimiento y una escalabilidad flexible. Por otro lado, tambi\u00e9n permite una integraci\u00f3n totalmente fluida en la interfaz de usuario. De este modo, se evitan por completo las interrupciones en la experiencia del usuario \u2014por ejemplo, entre un CMS y un LMS\u2014 que, de otro modo, suelen ser notables y perceptibles. <\/p>\n

Estrategia y extensiones de la API<\/strong><\/h3>\n

Para la integraci\u00f3n y el desarrollo posterior de la plataforma se utiliz\u00f3 la API GraphQL de Totara. Como algunas de las funciones necesarias no estaban incluidas en el alcance est\u00e1ndar, se desarroll\u00f3 un permiso de extensi\u00f3n a medida. Este complementa la API GraphQL existente con puntos finales y funciones espec\u00edficos del proyecto. <\/p>\n

Una ventaja de este enfoque es que las extensiones se pueden gestionar por separado y eliminar en cualquier momento. Esto garantiza que la plataforma de aprendizaje se pueda actualizar por completo. <\/p>\n

Plugins especiales y soluciones de integraci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Se ha desarrollado un permiso personalizado para ampliar las restricciones de acceso a las actividades. Este permiso permite que los certificados solo se emitan una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo definido tras la finalizaci\u00f3n de una actividad. <\/p>\n

Se utiliz\u00f3 otro permiso para crear una actividad de aprendizaje adicional que permitiera integrar v\u00eddeos del sistema MovingImage (VideoManager Pro). Los editores pueden crear actividades de v\u00eddeo dentro de Totara Learn y guardar el ID del v\u00eddeo correspondiente. <\/p>\n

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Autenticaci\u00f3n y gesti\u00f3n de usuarios<\/strong><\/h3>\n

El inicio de sesi\u00f3n se gestiona a trav\u00e9s de Microsoft Entra ID. Para mejorar la seguridad, se ha implementado adem\u00e1s la autenticaci\u00f3n basada en tokens web JSON (JWT). Para ello, se ha desarrollado un punto final de autenticaci\u00f3n espec\u00edfico en Totara. Los JWT permiten una transmisi\u00f3n segura y estandarizada de la informaci\u00f3n de los usuarios, de acuerdo con la norma RFC 7519. <\/p>\n

Tarea sobre el p\u00fablico objetivo<\/strong><\/h3>\n

Los grupos destinatarios se asignan mediante dos mecanismos:<\/strong><\/p>\n

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  1. Al iniciar sesi\u00f3n, el portal lee la informaci\u00f3n del grupo destinatario de un JWT y la guarda en el perfil de usuario de Totara. As\u00ed, esta informaci\u00f3n queda disponible para impartir los cursos de forma espec\u00edfica para cada grupo destinatario. <\/li>\n
  2. Adem\u00e1s, un proceso en segundo plano se encarga de que las asignaciones a los grupos objetivo tambi\u00e9n se sincronicen para los usuarios que llevan mucho tiempo sin iniciar sesi\u00f3n. As\u00ed se garantiza que los datos est\u00e9n coherentes y actualizados. <\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

    Acceso a los recursos de aprendizaje<\/strong><\/p>\n

    La interfaz de usuario necesita acceder a recursos como im\u00e1genes, documentos o paquetes de Reconocimiento de Aprendizaje Previo (RAP) que est\u00e1n en el entorno de Totara, al que solo se puede acceder internamente. Las llamadas a la API se gestionan a trav\u00e9s de Azure API Management (APIM). Sin embargo, se opt\u00f3 deliberadamente por un enfoque de proxy inverso para acceder a los recursos. Por lo tanto, los recursos no se sirven directamente a trav\u00e9s de Azure APIM, sino que se entregan mediante un proxy inverso dedicado. Esto ha permitido crear una soluci\u00f3n de acceso segura y de alto rendimiento para el contenido est\u00e1tico. <\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Integraci\u00f3n con Elasticsearch<\/strong><\/p>\n

    El portal \u00abInvestmentWelt\u00bb ofrece una funci\u00f3n de b\u00fasqueda global basada en Elasticsearch. Para ello, se implement\u00f3 una soluci\u00f3n de integraci\u00f3n a medida que conecta los contextos y contenidos de Totara con la base de datos global de Elasticsearch del portal. <\/p>\n

    Un observador de eventos supervisa los cambios en los contextos y responde a la creaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de contenidos de aprendizaje. A continuaci\u00f3n, los datos correspondientes se indexan autom\u00e1ticamente en Elasticsearch o se eliminan de \u00e9l. <\/p>\n

    Adem\u00e1s, la l\u00f3gica de b\u00fasqueda tiene en cuenta las fechas de publicaci\u00f3n y de caducidad de los contextos:<\/strong><\/p>\n

      \n
    • Los contextos solo aparecen en los resultados de b\u00fasqueda a partir de la fecha de publicaci\u00f3n definida.<\/li>\n
    • Una vez que ha pasado la fecha de caducidad, los contextos se eliminan autom\u00e1ticamente de los resultados de b\u00fasqueda.<\/li>\n
    • Los contextos archivados deben tener una fecha de caducidad para que no sigan apareciendo en los resultados de b\u00fasqueda<\/li>\n<\/ul>\n

      El resultado<\/h2>\n

      Hoy en d\u00eda, Totara Learn es la plataforma de aprendizaje principal del portal \u00abInvestmentWelt<\/strong>\u00bb. El portal goza de gran popularidad gracias a su interfaz de usuario optimizada y a la integraci\u00f3n de numerosos servicios de valor a\u00f1adido. Con casi 40 000 usuarios activos, la plataforma de aprendizaje es un componente fundamental del portal. <\/p>\n

      Ahora mismo, en la plataforma se est\u00e1n llevando a cabo 25 programas de formaci\u00f3n fijos<\/strong>, incluyendo los informes peri\u00f3dicos<\/strong>. Como parte de una evaluaci\u00f3n de diez programas de formaci\u00f3n, se compararon las inscripciones y las finalizaciones de marzo de 2023, cuando se usaba el antiguo LMS, con las cifras de marzo de 2024, tras el lanzamiento del nuevo portal. Esto revel\u00f3 un aumento del 68 % en las inscripciones y del 65 % en las finalizaciones<\/strong>. <\/p>\n

      La plataforma de aprendizaje se puso en marcha durante un periodo de aproximadamente un a\u00f1o y medio hasta su puesta en marcha. Al mismo tiempo, entre cuatro y cinco equipos m\u00e1s trabajaron en sistemas y \u00e1reas de negocio relacionados dentro de \u00abInvestmentWelt\u00bb. Estos equipos se coordinaron mediante una gesti\u00f3n \u00e1gil de proyectos basada en SCRUM. La plataforma sigue desarroll\u00e1ndose incluso despu\u00e9s de su puesta en marcha. <\/p>\n

      Un componente clave del proyecto fue la implementaci\u00f3n de los requisitos de seguridad y protecci\u00f3n de datos. Adem\u00e1s de los requisitos del RGPD, tambi\u00e9n hubo que tener en cuenta los requisitos normativos del sector financiero. Los consultores externos pueden acceder al portal, mientras que la plataforma Totara propiamente dicha se gestiona en un entorno de nube seguro de Union Investment al que solo se puede acceder internamente. Gracias a ello, se completaron con \u00e9xito todas las auditor\u00edas y se garantiz\u00f3 una separaci\u00f3n clara entre el acceso externo y el entorno de sistemas interno. <\/p>\n

      La plataforma no se usa solo para contenidos educativos tradicionales, sino que tambi\u00e9n se utiliza para encuestas, estudios y formatos de evaluaci\u00f3n. Hasta la fecha, se han registrado unos 8.500 participantes.<\/strong> Los datos recopilados ayudan a identificar mejoras en los productos y medidas organizativas.<\/p>\n

      Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de la plataforma se gestionan los seminarios web peri\u00f3dicos y los eventos organizados con poca antelaci\u00f3n. Las inscripciones a los eventos, en particular, a veces generan grandes vol\u00famenes de tr\u00e1fico, con varios miles de solicitudes simult\u00e1neas, lo que pone de manifiesto el rendimiento y la escalabilidad de la infraestructura, as\u00ed como el enfoque arquitect\u00f3nico de la integraci\u00f3n. <\/p>\n

      \n<\/div>\n <\/div>\n

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      Las capacidades de integraci\u00f3n de Totara fueron clave para el \u00e9xito del proyecto.\n<\/blockquote>\n
      \n
      \n Projectmanager,<\/strong>\n
      \n Union Investment <\/figcaption>\n <\/figure>\n <\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":0,"template":"","tax\/tags":[607,583,650],"tax\/countries":[155],"tax\/sectors":[257],"org-size":[243],"tax\/solutions":[287],"tax\/topics":[],"tax\/industries":[],"class_list":["post-78153","customer-story","type-customer-story","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/customer-stories\/78153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/customer-stories"}],"about":[{"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/customer-story"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/tags?post=78153"},{"taxonomy":"country","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/countries?post=78153"},{"taxonomy":"sector","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/sectors?post=78153"},{"taxonomy":"org-size","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/org-size?post=78153"},{"taxonomy":"solution","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/solutions?post=78153"},{"taxonomy":"topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/topics?post=78153"},{"taxonomy":"industry-tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/totara.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tax\/industries?post=78153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}